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全球光伏新興市場需求解析—中南美洲地區:哥倫比亞

放大字體??縮小字體 光伏產業網訊 發布日期:2019-11-13??瀏覽次數:207
核心提示:全球光伏新興市場需求解析—中南美洲地區:哥倫比亞
 哥倫比亞基本數據

哥倫比亞位于中南美洲地區,總人口數約莫4,960萬人,近年該國經濟開始步入復蘇,2018年度GDP成長率達到2.658%相較2017年成長約兩倍之多,而對于2019-2020年的經濟情勢,國際組織OECD, IMF等皆表示哥倫比亞經濟將開始好轉,2019-2020年GDP增長率估計會來到3%左右的水平。然而盡管外界對于哥倫比亞的經濟成長抱持正面態度,但考慮到近年鄰國委內瑞拉經濟崩盤或將拖累哥國發展加上長年的債務問題影響下,成長的力道估計呈現緩步復蘇的狀態。國際信評機構穆迪則給予哥倫比亞Baa2的評比,經濟展望為穩定。

氣候方面,哥倫比亞八成以上的土地位于海拔1,000公尺以下,這些地區平均氣溫約在攝氏24度,高海拔地區平均氣溫則約在6-12度不等。另一方面,哥倫比亞是一個雨季較旱季長的國家,哥倫比亞海岸線區域(Caribbean Coast)旱季約在12-3月份,其余月份皆為雨季,南部地區除了6-7月外皆為雨季,太平洋海岸區域則幾乎沒有旱季。日照量方面,平均每日每平方米可達到4.5kWh。

哥倫比亞再生能源發展概況

2018年年中哥倫比亞大選落幕,新上任的政府對于推動再生能源的態度較為積極,于2018-2022年國家發展計劃(bases Del Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022)中訂定將在2018-2022年這四年的時間內實現1.5GW的再生能源累積安裝量,其中實現目標裝機量的項目將主要集中在光伏和風力上。

現階段推動再生能源發展的主要方式為競價,今年二月份推出國家首個再生能源競標,但考慮參與競價的部分開發商并未遵循招標的規范,因此此次競標政府決議不分配任何項目以失敗收場。今年六月份又再度發布再生能源競價消息,標案結果已於10月份發布,屆時得標廠家需在2022年以前完成項目的投產工作。

另一方面,政府近期也積極出臺相關政策支持再生能源發展,其一是確立再生能源配額制度,今年9月份哥倫比亞能源與礦業部(Ministerio De Minas Y Energia)發布文號No. 40715要求電力公司的發電量中至少需有10%以上的發電量來自再生能源,也規定電力公司必須簽訂至少10年的PPA購置綠電,該政策將在2022年起生效。

其二,政府也擬定2019-2023年間的電網擴充計劃,包含對現有電站的配置、新增電站和饋線的安排等以因應未來再生能源增長的需求。

截至2018年底為止,再生能源(不含水力)的累積安裝量達到401MW,和2017年相比,總裝機量成長約23%,其中多數的裝機項目來自生物能源(Bioenergy),而光伏在近年受到政策的刺激,需求也有成長的態勢,而風力則處在停滯的狀態。

哥倫比亞光伏政策和發展概況

哥倫比亞政府于2014年發布第1715號法案提供再生能源設備免除VAT及進口關稅優惠措施,開啟當地再生能源行業的發展。而在光伏行業上,有別于過去主要采取凈計量(Net-Metering)的模式鼓勵居民安裝電站滿足用電需求落實自發自用,近年受惠于光伏的降本成效顯著,政府也開始積極投入大型電站的開發,并于2017年完成國家首座大型光伏電站,該項目的裝機量約為9.8MW。

而后隨著2018-2022年國家發展計劃出臺當中設立了新的再生能源目標加上新政府上任后對于再生能源發展的態度較為積極,也于2018年8月份批準了編號第0030法案,簡化分布式項目的并網程序并提供電站用戶輔導機制幫助他們了解電廠運作及補貼等內容。

更值得注意的是,政府也同步籌劃大型電站項目的投標作業,并于2019年10月份完成了國家首個大型再生能源(風力+光伏)的競價,共開出約1.3GW的標案量,當中光伏項目約350MW(全數由天合光能標得)、風力項目則在950MW左右,平均得標價格大概落在COP 95.65/kWh(約US$ 0.028/kWh左右),項目數量共計八座,包含五個風力項目及三個光伏項目,這些項目皆簽訂為期15年的PPA,需于2022年以前并網。

最后,考慮到此次招標量已十分接近國家發展計劃所設定的1.5GW再生能源累積安裝量目標,因此短期內再推出新一輪招標的可能性估計不大,后續直至2022年以前或將以滿足這些項目的裝機需求為主。

哥倫比亞進出口分析

2019年1至8月份中國組件出貨至哥倫比亞的數量約在65MW,總量不多,估計是滿足IPP及分布式項目需求為主,考慮到近期國內已完成大型再生能源項目的招標,組件拉貨需求可能會在明年開始體現,2020年整體的出貨表現估計將比今年來的強勁。

結論

哥倫比亞預計在2022年實現1.5GW的再生能源累積安裝量,去年新上任的政府對于再生能源發展也報以積極的態度面對,除了針對分布式項目的政策進行改革,也出臺國家首個大型再生能源競價,近期也已完成招標作業,共開出約莫1.3GW的標案量。

從整體的出貨量來看,估計是以滿足IPP以及分布式項目為主,由于是在10月份才完成整個招標作業流程,加上項目規劃、融資、簽訂PPA等流程,最快這些項目有望在明年開始浮現拉貨需求,越接近目標年限拉貨力道也估計會逐漸增強。

依照目前的規劃來看,哥倫比亞的光伏后市值得期待,但考慮到以開出的總標案量已逼近原先擬定的目標裝機量,因此短期內出臺新一輪競價的可能性估計不大,并將以滿足這些競價項目的需求為主。另一方面哥倫比亞最近受到鄰國委內瑞拉的經濟崩盤影響,拖累了經濟發展的力道,是否會對國家未來的再生能源發展帶來影響仍尚待時間觀察。

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關鍵詞: 光伏行業
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